Enquanto a luz que envolve nossos espíritos fluirá; Por fim, ele deixou Palermo e foi para a floresta de Marentino, imaginando que Júlia pudesse ser ouvida nas redondezas. Continuou sua viagem melancólico e desanimado, e a noite o surpreendeu muito antes de chegar ao seu destino. A noite caiu carregada de nuvens, e uma violenta tempestade de vento e chuva se formou. A estrada atravessava uma região selvagem e rochosa, e Ferdinando não conseguiu abrigo. Seus criados lhe ofereceram suas capas, mas ele se recusou a expor um servo às dificuldades que ele próprio não suportaria. Viajou por alguns quilômetros sob forte chuva; e o vento, que uivava tristemente entre as rochas e cujas pausas solenes eram preenchidas pelos rugidos distantes do mar, intensificava a desolação da cena. Por fim, discerniu, em meio à escuridão ao longe, uma luz vermelha ondulando ao vento: ela variava com a rajada, mas nunca desaparecia totalmente. Ele impulsionou seu cavalo a galope e avançou em sua direção.!

"Deixe comigo", disse o Sapo. "Logo trago um pouco para você." Então, o Sapo se esfregou com açúcar, e mais de seis mil de seus amigos sapos fizeram o mesmo; então, eles se dirigiram a um lugar onde a fada mantinha um grande estoque de moscas, com o propósito de atormentar algumas de suas infelizes vítimas. Assim que sentiram o cheiro do açúcar, voaram até ele e se agarraram aos sapos, e esses gentis ajudantes retornaram a galope para a Rainha. Nunca antes havia um pega-moscas como aquele, nem um pastel melhor do que o que a Rainha preparou para a fada. Esta ficou muito surpresa quando a Rainha lhe entregou o doce e não conseguia imaginar como fora esperta o suficiente para pegar as moscas. "Sua memória é querida para mim como sempre", disse o Rei, incapaz de conter uma lágrima ou duas; "mas você deve saber, gentil sapo, que os reis nem sempre conseguem fazer o que desejam; nos últimos nove anos, meus súditos têm me incitado a me casar; devo a eles um herdeiro ao trono, e por isso escolhi esta jovem Princesa, que me parece tudo o que há de encantador." "Aconselho você a não se casar com ela, pois a Rainha não está morta; trago-lhe uma carta dela, escrita com seu próprio sangue. Uma filhinha, Moufette, nasceu para você, mais bela que os próprios céus." O Rei pegou o trapo no qual a Rainha havia rabiscado algumas palavras; beijou-o, banhou-o em suas lágrimas, mostrou-o a toda a assembleia, dizendo que reconhecia a caligrafia de sua esposa; fez mil perguntas ao Sapo, que ela respondeu com vivacidade e inteligência.

"Só tem um jeito de descobrir, não é?", disse Bob. "É passando por isso. Você está pronto?" Hipólito, que definhara sob uma longa e perigosa doença causada por seus ferimentos, mas agravada e prolongada pela angústia de sua mente, estava detido em uma pequena cidade na costa da Calábria e ainda ignorava a morte de Cornélia. Ele mal duvidava de que Júlia fosse agora devota ao duque, e esse pensamento às vezes era veneno para seu coração. Após sua chegada à Calábria, imediatamente após recobrar os sentidos, enviou um servo de volta ao castelo de Mazzini, para obter informações secretas sobre o que havia acontecido após sua partida. A ânsia com que nos esforçamos para escapar da miséria o ensinou a alimentar uma remota e romântica esperança de que Júlia ainda vivesse para ele. No entanto, mesmo essa esperança finalmente definhou em desespero, à medida que o tempo que deveria ter trazido seu servo da Sicília se passava. Dias e semanas se passaram na extrema ansiedade de Hipólito, pois seu emissário ainda não aparecia; E, por fim, concluindo que havia sido capturado por ladrões ou descoberto e detido pelo marquês, o Conde enviou um segundo emissário ao castelo de Mazzini. Por meio dele, soube da fuga de Júlia, e seu coração se encheu de alegria; mas subitamente se conteve ao saber que o marquês havia descoberto seu refúgio na abadia de Santo Agostinho. Os ferimentos que ainda o mantinham confinado tornaram-se intoleráveis. Júlia poderia estar perdida para ele para sempre. Mas mesmo seu atual estado de medo e incerteza era uma bênção comparado à angústia do desespero que sua mente havia suportado por tanto tempo. "Ah! O que eu fiz?", exclamou ele. "Os jovens miseráveis vão pagar por isso, e isso de uma vez." Jogou uma jarra d'água no rosto da esposa e, fazendo-a acordar, disse: "Depressa! Tragam-me minhas botas de sete léguas, para que eu possa ir atrás delas e pegá-las." Partiu e, depois de correr em todas as direções, finalmente encontrou o rastro das pobres crianças, que estavam a menos de cem metros da casa do pai. Elas viram o ogro caminhando de colina em colina e atravessando rios com a mesma facilidade com que se fossem os menores riachos. O Pequeno Polegar, que avistou uma rocha oca perto de onde estavam, escondeu seus irmãos nela e rastejou atrás delas, mantendo o ogro sob seus olhos o tempo todo. O ogro, sentindo-se muito cansado da longa jornada sem rumo — pois botas de sete léguas são muito cansativas para quem as usa — pensou que gostaria de descansar e, por acaso, sentou-se na mesma rocha onde os meninos haviam se escondido. Como estava bastante exausto, não descansou muito antes de adormecer e começar a roncar tão horrivelmente que as pobres crianças não ficaram menos assustadas do que quando ele pegou a grande faca para cortar suas gargantas.